Planners·De week
Klanten en vaste adressen
Contact, medewerkers, locaties en eisen per klant.
Een klant is het bedrijf waarvoor je rijdt. Wat je bij een klant invult, komt vanzelf mee in elke nieuwe rit voor die klant. Ga naar Klanten in de balk bovenaan, of druk G L.
Een nieuwe klant aanmaken doet de eigenaar. Als planner kun je een klant wel aanpassen: klik bij een onderdeel op Wijzig.
Wat je per klant instelt
| Onderdeel | Wat erin staat |
|---|---|
| Contact | Bedrijfsnaam, korte naam, plaats, contactpersoon, taal, status (Actief of Slapend) en een notitie, bijvoorbeeld "altijd 10 min voor ophalen aanwezig". |
| Medewerkers | Voor wie de klant ritten boekt: naam, functie, telefoon, e-mail en of iemand meerijdt of facturen ontvangt. In het ritformulier kies je ze bij Voor wie. Een e-mailadres invullen, of iemand facturen laten ontvangen, doet de eigenaar. |
| Locaties | Vaste adressen met een naam, zoals Kantoor. Ze staan klaar bij de adressen in het ritformulier. Een klant heeft er hooguit 20. |
| Rijden | De voertuigen van de klant, en de eisen die standaard bij elke nieuwe rit horen, bijvoorbeeld Nette kleding. |
| Facturen | Ritme, betaaltermijn en PO-referentie. Alleen de eigenaar ziet dit onderdeel. |
Goed om te weten
Klantportaal
Medewerkers van een klant kunnen zelf ritten aanvragen en bekijken in het klantportaal. Daar is geen account voor nodig. De eigenaar zet de medewerker met zijn e-mailadres bij Medewerkers: een adres op die lijst geeft toegang tot het portaal, ook tot de facturen. De medewerker vraagt op https://ritzel.nl/portal/login een link aan met dat adres, en krijgt die per e-mail. De link werkt 15 minuten.
Een rit die een klant zo aanvraagt, staat op Vandaag bij Nu aandacht nodig als Nieuwe aanvraag via het klantportaal.
Kom je er niet uit? Stel je vraag aan support